【港股策略】快手1024 撈底要快手

日期:2021-10-22
更新時間:13:39:42

2021年10月19日,《策略王》於快手(01024.HK)的股價異動時,立即作出介紹,當時股份以89.1元交易,而經過幾日的上升後,快手股價已重返紅底股,走勢依然強勁,料乘著近期科技股反燀勢頭,快手股價將能進一步展開修復性反彈浪,值得留意。

現在,該股以100.9元交易,股價上升4.25元,總成交量為922萬股,而最新給予技術性量度上升首目標為105元,破位後可反覆向上挑戰118元水平,再上可見127元。

內地媒體報道,快手與NBA中國在北京舉行發布會,宣布雙方從即日起達成多年戰略合作關係,快手將成為NBA中國首個內容二次創作媒體合作夥伴,以及NBA官方短視頻平台、NBA視頻內容創作社區。

雙方將從內容二創商業化、直播電商及線下活動等方面陸續開展合作,預計在今年較後事件公布進展。

瑞信發表研究報告,首予快手「跑贏大市」評級,目標價135元,指其為內地第二大短視頻平台,擁有超過5.1億月活躍用戶基礎。快手向其社群提供吸引價值,用戶增長復甦,以及變現有重大上行空間,料收入在2020至2023年間年均複合增長達31%。

報告稱,今年下半年快手用戶增長料加快,源於內容投資及架構升級帶來成果。該行料快手應用程序在2021至2023年日均活躍用戶分別達3.13億、3.35億及3.65億戶。

瑞信表示,料廣告業務推動快手中期增長,電商總平台交易額續規模擴張,而串流繼續是穩定現金牛。該行稱,留意短期由數據保安帶來的監管不確定性,但料快手專注於私人流量較少受影響。

該行認為快手風險回報吸引,股價調整已反映短期用戶增長及變現慢過預期。本地業務逐漸邁向收支平衡及用戶增長復甦料可成為估值重評的催化劑。

瑞信料快手2021至2023年各年收入分別達793.7億、1,044.9億及1,321.9億元人民幣(下同),每股虧損分別料7.13元、4.42元及2.88元。

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