【港股策略】藥明康德2359 平台強模型正 越升越醒神

日期:2020-02-13
更新時間:15:21:34

藥明康德(02359.HK)的股價變身「紅底股」後,沽盤已變成稀有物品,進取性買盤勢將推動股價反覆向前推進現價可買。

現在,該股以115.7元交易,上升2.6元,總成交量為59.7萬股,而最新技術性量度上升首目標為118元,破位後將可反覆向上挑戰225元水平。

截至2019年6月止六個月中期業績,公司的收入58.94億人民幣(下同),按年增加33.7%;毛利22.84億元,上升30%。錄得純利10.57億元,倒退16.9%,每股盈利65分。不派中期息。

截至今年9月止首三季度業績,實現營業收入92.79億人民幣(下同),按年增加34.1%。錄得純利17.65億元,倒退8.5%,每股收益1.08元。

淨利潤下降8.46%,主要是投資組合公司的公允價值變動損失4,540萬元,較上年同期公允價值變動收益6.7億元大幅減少7.1億元所致。扣除投資組合公司的公允價值變動影響後,公司淨利潤較上年同期增長43.74%。

藥明康德公布,公司於今年11月16日收到減持股東分別發送的告知函。截至減持時間區間屆滿日,減持股東就其於公告中所披露的減持方式合計減持7,161.9萬股公司A股,佔公司目前總股本的4.38%,計劃減持數量未全部實施完畢。


瑞銀發表報告表示,以去年上半年收益計,藥明康德是中國最大之受託研究機構(CRO)及合同製造商(CMO),來自海外客戶收益比例達77%。

報告補充,以收益計,藥明康德之國際市佔率由2014年的1.1%增至2018年之1.7%,相信在中國工程的分紅,以及其一站式模式下,該公司會持續增加市佔率,預期其2019至2024年之收入及淨利年複合增長率分別為25%及27%。因此該行將其目標價由93元上調至116元,維持「買入」評級。

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