盧火純青盧駿匡| 港股策略王

盧火純青盧駿匡

【盧火純青】50天線是入市良機（盧駿匡）（第154期）

牛市走勢是以大漲小回為主導，所以最理想的入市時機是在調整的時候。簡而言之，亦即是大市震倉後開始反彈初期。相反，每當大市突破高位時，投資者都應適度減持。然後再待買入時機出現時，趁低吸納優於大市的股份。在牛市中，股份較常見的情況是強者越強，弱者越弱。因此在投資組合中，要避免持有大量弱勢股。一般而言，弱勢股只宜短炒博反彈,不宜長期持有。惟部份投資者貪其股價相對偏低，憧憬後市存不少上升空間。但從客觀地看，股份表現未如理想，必有其利淡原因。投資股票要做到事半功倍，必須要配合大市，即整體港股表現及恒指走勢。若單以分析股票技術走勢入市，會較難達到最佳效果。炒股最重要是審時度勢，拿揑最佳的出入市時機。因此必須要先了解大市走勢。牛市的震倉一般屬短期調整，跌幅相對有限，其目的是要令投資者感到市況轉弱，將手上的貨源沽出。大戶可藉此機會於較低水平吸納，並為下一個升浪作好部署。一般而言，50天線在技術分析之中屬中期走勢的好淡分界線，因此技術派的信徒大多以此為作為把關。而大戶正好看中這一點，設置技術陷阱。簡單而言，若要投資者看淡沽貨離場就必須跌穿50天線。而跌穿的幅度可以相當輕微。要進一步令投資者心死，指數普遍會低於50天線幾天。除了技術派，持貨力不強的投資者亦會受市場氣氛所影響而離場。在整個震倉過程完成後，指數將有望回升至50天線以上，並且會進一步破頂。因此回落至50天線時，是入市良機而非減持。在實戰之中，投資者見走勢回穩後，仍須觀先行觀察，...

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盧火純青

2017-12-11 16:47:02

【盧火純青】恒指向好機會較大（盧駿匡）（第153期）

對於過市的投資者而言，一般會參考日線圖以部署出入市策略。但假若炒即市，分鐘圖會較有利於捕捉短線走勢。根據筆者的實戰經驗，5分鐘圖是其中一個不錯選擇，因時段太短，雜訊會相對多，令出錯機會增加。在選股的過程中，可考慮以升幅榜的股份為目標，成交量激增的會是理想對象。意思是成交量較過去一個月為多。股價方面，現價應高於上一交易日高位，以反映強勢。除了參考價格與成交量，亦可觀察盤路的變化。特別是細價股，在股價起動初期，大利市機的買賣盤或會出現沽貨者多於買貨者的情況，但股價未因而回落反而繼續向好。其原因是有心人想營造供過於求的利淡假象，藉此希望減少散戶入市的可能。此外，如貨源極度歸邊，買賣盤亦會較為少。這點可留意大利市機的首5個盤。要進一步增加勝算，可參考中央結算數據以了解股權分布、實貨變化及射倉情況。如能符合以上條，相信可有助提高勝算。炒即市的投機味較濃，為了控制風險，宜限制入市資金並在入市前先計算好目標價及止蝕價。至於炒即市指數，考慮因素與個股會有所不同。除了技術走勢外，亦要留意重磅成份股、帶動指數最多的成份股以及成份股的升跌數量。在進一步詳談實戰操作前，須先了解恒指的結構。恒指是由50隻大市值及流通量高的股份組合而成，當中會根據不同比例作計算。參考2017年10月的資料，比例最高的是騰訊（00700.HK）、匯控（00005.HK）、建設銀行（00939.HK）及友邦（01299.HK），分別是10.75%、10.01%、8.44%及7.94%。意味著相關指數對恒指走勢會有十分...

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盧火純青

2017-12-3 22:30:13

【盧火純青】恒指或下試28362點（盧駿匡）（第152期）

近日恒指創了10年高位，大市成金額亦維持於千億元以上。多隻新股認購反應亦相當理想，部份更成為凍資王。各種迹象都顯示投資氣氛漸趨熾熱。然而，現時是否已步入了牛三。市場人士多會考慮以下幾個因素。一、大市成交金額增加。二、投資者視調整為入機。三、對壞消息沒反應。四、不同媒體亦見推波助瀾，報導利好行情。五、全民皆股，股神到處可見。六、公司業績理想，收購及合併消息不絕，集資活動增加。七、過往無人問津的股份紛紛急升，市面一遍歌舞昇平。以上各種表現都是想說明一點，市場正處於十分亢奮的狀態。惟純粹以觀察作判斷，主觀性較強而且不科學化。有見及此，筆者花了不少時間作研究並規範了牛熊市每個階段。要確認牛三的其中一個重要條件是必須突破上一次牛市的高位。參考過去二十年數據，只有2009年至2011年的牛市沒創新高。技術上，是歷史中唯一一次沒有牛三的牛市，原因或與量化寬鬆擾亂了市節奏有關。典型的牛三會出現價量齊升。恆指上升勢頭強勁，會於短時間大幅拋離250天線一段距離。此外，由牛二轉牛三的時間，會先有大幅調整，再出現強而有力的V型反彈。而在這段時間前，會出現瘋炒的細價股潮。從市場寬度分析，牛三初期，股價高於250天線以上的比率會超越八成，意味著大部份股份都已炒上。但觀乎近期大市表現，只有約六成股份於250天線以上，未能符合牛三的要求。在過去一星期恒指於高位窄幅波動，值得留意是小雙頂已逐漸形成，其頸線位於28852點。量度跌幅為490點，意味著一旦下破...

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2017-11-26 22:30:31

【盧火純青】市底轉弱情況惡化（盧駿匡）（第151期）

近期三隻熱爆新股已有兩隻正式上板，最終首日錄得不錯成績，未有令投資者失望。一般而言，大型新股進行公開招股活動對後市有利好作用，大戶多會營造良投資氣氛。此外，資金留港繼續炒作的機會亦會較高。筆者以歷史數據作了一個研究，以了解新股上市對大市的影響。根據統計，在一般市況下，平均每月上板新股不足10隻，但當市場氣氛轉趨熾熱的時候，單月上板新股的數量可逾20隻。參考恆指月線圖會發現，新股上市高峰期普遍有著強弩之末的啟示。如遇上巨額集資, 更有趕尾班車的味道，投資者需加倍小心，其中一個經典例子是周大福（01929.HK），當時上市的時間,正好是恆指大跌的前夕。不過,新股上市亦有機會集中於大市升勢初現之時,但集資規模相對較小，因此集資規模會是一個重要元素。在2012年7月曾有15隻新股，但未有巨額集資出現，剛好是恒指見底反彈初期。簡單而言，新股的數量及集資額都可為後市帶來啟示。近日資金繼續輪流流入個別重磅藍籌股，惟大部份港股都以下跌為主，暗示挾淡倉的味道甚濃。加上敏感度高的股價高於50天線比率顯著回落都有利淡的意味。除此以外，中短線市寬仍然走弱，整體港股未如恒指強勢。值得關注是強勢股的比例急速回落，同時弱勢股比例持續上升，表示市底轉弱的情況有惡化迹象，對此絕對不可掉以輕心。一旦弱勢股比例高於強勢股的比例，即市底處於弱勢，後市亦會有大幅調整。落後股在過去兩星期亦見異動。在恆指升浪之中的不同時間呈現升勢，都意味有著不同的意義。據以往經驗，一個健康的升...

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盧火純青

2017-11-19 22:30:16

【盧火純青】後市有望挑戰30000點（盧駿匡）（第150期）

參考統計數據，細價股可成為倍升股的比例相對較大。當中原因或與低基數及貨源較易歸邊有關。一般而言，典型的倍升股在進入大型升浪前，會以低波幅運行一段時間，接著顯著上升。若以技術分析量化相關情況，月線圖上會呈現過去一年最大的陽燭，並且升幅或較上月最少多出一倍。此外，收市價須高於過去一年高位，意味著較近期的蟹貨已消化，有利股價進一步造好。動力方面，可參考相對強弱指標。普遍應已升至超買水平，反映升勢強勁。而判斷承接力，須考慮燭身比例多寡。簡單而言，比例愈高愈為理想。如符合以上所有條件，相關股份或有機會成為下一只倍升股。然而，準確的入市水平可參考筆者的細價股系統。投機細價股必須要以資金控制風險，再運用以小博大的策略。一般而言，相關股份的週期是由收集貨源開始，接著是急升及分段於高位派貨。完成派貨後普遍會出現大幅回落。進取者可考慮在完成收集後的急升初期，順勢頂破追入。但有機會要承受震倉的風險。較保守者可於震倉期間，待陰陽燭的支持形態形成後才伺機買入，並以近期低位作止蝕。由於震倉的每日波幅會相對低，如觸發止蝕，虧損幅度亦十分有限。此策略可有助大幅提升值博率。而當中最大缺點是有機會錯過入市時機，因部份細價股可以是完全沒有震倉。說回恒指，本周一（6日）在沒有重大利淡消息下急挫逾300點，普遍令市場人士感到意外。但於下午交易時段，恒指開始反彈並逐步收復失地，在收市時錄得不足10點的跌幅。雖然市況頗為波動，但仍沒突破10月19日的波幅區間。值...

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盧火純青

2017-11-12 20:30:46

【盧火純青】後市向下機會較高（盧駿匡）（第149期）

在傳統技術分析中有不少的利好及利淡的陰陽燭形態，其中一個是以連續三支陰燭組成，稱為三飛烏鴉，意味著有明顯的回吐壓力，屬典型的利淡訊號。投資者普遍會先行獲利或進行沽空。由於相關形態深入民心，因此亦淪為大戶的震倉技倆。從另一角度，在適當運用下，可成為入市訊號。筆者在過往文章中亦曾提及分析技術走勢必先以趨勢為主，形態為副，今次亦不例外。惟須注意捕捉調整時於低位入市只適用於強勢股。因其走勢以大漲小回為主。假若在調整期間未有破壞上升趨勢，每逢低位都可視為入市良機。三飛烏鴉由於跌勢較急，對投資者或會構成較大心理壓力因而減持股份。傳統技術派亦因典型利淡形態沽貨離場。股價如跌穿50天線，震倉效果將事半功倍。大戶若同時施展兩大震倉技倆，相信短期或已離底不遠。其間如再配合三飛烏鴉翌日以陽燭收市，有望可止跌回升。然而，此陽燭高位視為撈底入市位，若跌穿近日低位即作止蝕。由於止蝕不遠，虧損風險亦較低。此外，除了留意陰陽燭形態外，亦須看成交量的變化。假若是短期震倉，投資者多會惜貨如金，因而出現價跌量減。相反，如價跌量增，意味著市場大手拋售，要錢不要貨，後市多會持續回落，屆時撈底風險亦相當高。較極端的情況是洗倉式下跌，急挫後股價走勢普遍是有波幅無升幅。簡單而言，趁低吸納應以整體趨勢仍然向上加上調整時成交量的股份為考慮對象。恒指近日維持窄幅上落，連日的升跌股份比例亦都十分接近，其間大市成交金額出現輕微回落。各種迹象都顯示現時的市場觀望氣氛...

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盧火純青

2017-11-4 21:00:22

【盧火純青】拆解圖表玄機助測市（盧駿匡）（第148期）

技術派門徒的信念普遍是太陽之下無新事，歷史會不斷重演。人性的恐懼與貪婪亦從沒改變。因此懂得拆解圖表當中的玄機，可有助測市。惟技術分析是一門易學難精的科學。要成功研發出一套可靠的系統，個人必須俱備幾個基本條件。包括觀察力強，對陰陽燭及技術指標的運用有適度了解及懂得統計數據。筆者在過去幾年曾研發逾千個股票及期指系統。期間曾仔細分析幾個主要走勢。當中有大漲小回、橫行突破及V型反彈。結果顯示前兩種走勢的勝算最高。以大漲小回為例，相關走勢反映有資金追棒，導致股價持續造好。投資者惜貨如金，不願沽出股份，令調整幅度有限。至於橫行突破，其優點在於經過一段時間整固後，形成強力支持區間。如突破時配合成交量，多會出現顯著升幅。由於升勢的延續性不俗，筆者一般會以這種走勢為首選對象。在傳統技術分析之中，上升旗形屬典型利好形態。股價在急升後呈現適度調整，並於升浪中重複走勢。期間或營造了不少入市時機。惟目測判斷主觀性較強。若以科學化方法量化條件，可提高準確性及篩選效率。筆者今期會與讀者分享一下以上的優化版，並適用於強勢股之中。一般而言，個股必須已於明顯升勢之中運行，詳情可參考早前的專欄內容。期間會出現大成交配合大陽燭突破短期阻力。此外，必須注意上下影線長度，愈短則愈能反映在交易時段之中的強烈需求。若要加強可靠性，可考慮加入超買指標。如符合以上條件，旗桿已初步形成。最終能否成功形成上升旗，關鍵在於調整的時間及幅度。一般而言，兩三周內都能完成...

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盧火純青

2017-10-29 22:30:25

【盧火純青】28600點成短期支持（盧駿匡）（第147期）

投資者一般可透過港交所（00388.HK）的網站免費查閱公告以了解上市公司活動，如供股、配股、合股、拆細及業績報告等等。在消息公佈後的首個交易日多會反映於股價身上。因此當日的股價表現可會有一定的參考作用。假若消息能與技術走勢互相配合，將可達到事半功倍。比如說，股份拆細普遍視為利好消息，因可解讀為每手交易成本下降，提升流通量及擴寬股東基礎。對散戶投資者而言，吸引力實在增加不少。從另一角度來看，有心人可藉此「利好」消息推高股價，待拆細後於高位派貨。在反映消息的過程中，如市場反應正面，開市價將會成為全日低位，意味著有強烈需求。假若現上升裂口，可有助加強訊號。在日線圖上，勢頭會逐漸轉強，並於10天線之上運行。期間可考慮於調整時伺機入市，即陰燭翌日的開市價。如公布拆細消息後，股價如預期炒上。相信在正式買賣拆細股份時，派貨的機會會相對增加。技術上可以10天線作參考，如跌穿後現反彈，可視為震倉。但假若反彈只屬曇花一現，並且再跌穿前低位，表示上升動力不足。短期有機會已見頂，屆時應先行沽貨獲利。若要進一步深入了解派貨的情況，可參考主要持倉劵商佔比。在實戰中，派貨不可於一兩日完成，如減持速度太快會導至股價急挫，因此普遍會需要一段較長時間。較理想的做法是股價在上升的過程中，以小量分批減持，盡量愈沽愈高以達到最大的盈利。投資者接貨期間，股份會逐步轉到不同的劵商。在持續觀察下，會發現主要持倉劵商佔比會有所減少。恒指於本周一（16日）突破了28300點至...

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盧火純青

2017-10-22 22:30:21

【盧火純青】28200點成技術支持（盧駿匡）（第146期）

對於過市的投資者而言，一般會參考日線圖以部署出入市策略。但假若炒即市，分鐘圖會較有利於捕捉短線走勢。根據筆者的實戰經驗，5分鐘圖是其中一個不錯選擇，因時段太短，雜訊會相對多，令出錯機會增加。在選股的過程中，可考慮以升幅榜的股份為目標，成交量激增的會是理想對象。意思是成交量較過去一個月為多。股價方面，現價應高於上一交易日高位，以反映強勢。除了參考價格與成交量，亦可觀察盤路的變化。特別是細價股，在股價起動初期，大利市機的買賣盤或會出現沽貨者多於買貨者的情況，但股價未因而回落反而繼續向好。其原因是有心人想營造供過於求的利淡假象，藉此希望減少散戶入市的可能。假若能符合以上條，相信可有助提高勝算。炒即市的投機味較濃，為了控制風險，宜限制入市資金並在入市前先計算好目標價及止蝕價。除了分鐘圖外，盤路亦是另一參考。在大利市機會有每一個買賣盤的資料，當中包括時間、成交價、成交量等等。然而，每一項資訊都可為即市股價走勢提供不少線索。一般而言，買盤強弱可從時間及股價的變化之中推敲出來；即短時間內出現多個買盤，同時股價亦見逐步向上推升。至於每一單買盤交易的成交量多寡則對後市影響相對有限。簡單而言，個別交易的成交量顯著增加與支持水平基本上是沒有太大關係。相反，對於阻力而言啟示會較大。在連續出現多個沽盤的情況下，成交量同步顯著增加，有機會是短線的技術阻力。此外，在實戰中另一值得關注的是程式盤。盤路普遍屬於密集式，即極短時間內出現價格相若...

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盧火純青

2017-10-15 12:47:35

【盧火純青】28200點有較大阻力（盧駿匡）（第145期）

本周是內地十．一黃金周假期，由於北水欠奉每日大市平均成交金額亦因而減少。而外圍對港股的影嚮會變得較明顯。本周二（3日）恒指受美股帶動，突破了27300點至27600點的區間，加上港股本周只有3個交易日，暗示將會有利挾倉。惟28200點會有較大阻力。今年幾次調整在跌穿50天線幾日後都見底反彈，其間9日相對強弱指標普遍接近30。近日恒指走勢與早前的情況頗為接近。假如歷史重演，短期有望可再破頂。但須注意前浪底不可失守，否則上升格局將被打破。此外，如20天線跌穿50天線，出現中期調整機會會大增，屆時或會有大型調整，即跌至接近250天線水平。惟現時市底仍處於強勢，在這段時間成功率一般會相對高，而股價急升的機會亦會較大。當中可考慮以橫行突破及追勢為首選。反之，博弱勢股反彈現時未必是最佳時機。筆者參加港股打擂台多年，期間屢次錄得理想成績。從中亦得到一些寶貴的經驗，藉此與各位讀者分享一下。在一個投資組合之中會有兩個重要的元素。一）選股，屬於進攻。二）資金分配，可視為防守。要做到進可攻退成守，可先從選股開始入手。一般而言，組合之中宜有3份2為優於恒指的大價股，目的是希望跑贏恒指。至於餘下部份可配置於中小型股，以達到高回報。如市況配合，相關的投資組合可有助提高回報。但假若市況逆轉，大幅跑輸恒指的機會亦會相對低。除了選擇合適類型的股份外，平均分配資金可於波動市之中起到分散風險的作用。然而，更理想的做法是以個股的預期最大虧損為基礎去計算入市資金，令風險分部更為平...

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盧火純青

2017-10-8 22:30:16

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【書健弘觀】楊書健：美國政府帶頭換車的意義

美國拜登上場一週，首先簽署的行政命令，不少都和能源政策有關，反映了脫碳的確是這屆美國政府的優先政策。其中停建大型油管影響最快，將會即時影響了油公司在美國南部的部署。但是拜登政府更進一步，宣佈將會更換為數65萬輛的政府用車，改為電動車。在2018年，美國全國有2.73億輛已注冊車輛，因此65萬輛的政府用車只是全國車輛的約0.24%，表面上未足以影響大局。但是汽車壽命很長，每年出售的車輛不多。2016年美國就賣出了630萬輛汽車，65萬輛就是一成。就算分開四年採購，亦已經是每年2.5%的新增需求。現時美國好幾家車廠都推出電動車，2021年會出現巿場上有超過40個電動車款的戰國時代。再加入政府採購，也許美國政府完成本次任期的2024年，電動車真的會佔巿場兩三成的份額。另外，電動車在歐洲的2020年巿場佔比已經超過15%，未來亦會繼續增長。像本週歐洲議會就通過撥款，支持在歐洲生產電動車的電池，希望自己掌握這個關鍵技術。再加上亞洲的發展，也許將來回看，2019年可能同時是石油和煤的需求顛峰。現代化石能源主要有三種：煤、天然氣、以及石油。煤的最大用家是火力發電廠，但太陽能發電成本下跌了八成，已經形成了趨勢，所以就算特朗普時代環保政策被忽視，煤電亦開始失去競爭優勢，在部份地區慘被撇帳。之前在本欄也有討論。至於天然氣，一方面因為頁岩氣的出現，所以成本較低。另一方面，天然氣可以提供尖峰...

【天下第一倉】高山行：騰飛池中物

科網股捱沽，但冇影響反覆尋頂大勢，其中最新獲騰訊(00700.HK)入股成為大股東的百奧家庭互動(02100.HK) ，老高在去年中已力推其絕非池中物，今次再獲大哥入股，股價大抽後步入回氣，先已突破6年多上市以來歷史新高，以最新布局而言，未來應可成就為中級科網股，現市值57億元，已肯定成為中港通囊中物，未來再升幾倍，絕對大有資格！最新引擎是，0700剛在周一宣布向2100數大股東購入共3.26億股，佔權12%，成為最大股東，公布並沒披露入股價水平，翻查資料粗計，大概是每股1.15元左右，大哥入股價平已是常態，周二當日最高扯上2.9元，之後回到2.12元現價，又係上車良機。現價計仍係十分抵玩，首先是2100於2014年4月上市，每股招股價2.15元，意即現價仍未及首掛; 其次是去年上半年中績大爆，令估值空間大大提高，期內營業額6.58億元人民幣(下同)，按年升337%，純利1.51億元，按年升644.8%，每股盈利5.71分。去年下半年業績料更佳，首先是附屬公司出售動漫業務大賺逾6,000萬元，另又成功在韓國推出手遊，旗下「奧拉星手遊」又進軍歐美地區，及「食物語」日本版更在11月3日正式登陸。換言之，單是下半年維持上半年業績推斷，全年便賺近3億元，2020年預計市盈率僅16倍，扣除半年結時手頭現金等值物加現金高達19億港元計算，實質市盈率更僅12倍，在科網手漩股中實在大大偏低。近年業務交足功課，一直為用戶創造多元化及提升遊戲內容...

【魚樂無窮】唐牛：B仔股咪走漏呢隻

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【天下第一倉】高山行：鴻海的小平台、大角色

鴻海集團入股雲智匯科技(01037.HK)已長達5年之久，近日再於注資重啟下重現生氣，市場仍未了解其業務模式，致使估值仍大未反映，以集團在兩年多前向高管發出的授股權行使價高達1.68元之價衡量，未來起碼有過倍升幅可期。 1037前身為台和商事，2015年鴻海集團開始入股進駐，改為現名，1037並鴻海旗下富士康簽訂連串涵蓋資訊系統運營及維護服務、執行資訊科技專案，包括”B-O-O”(建設—擁有—運營)專案以及軟硬體等銷售採購，結果業績大有進步，去年上半年收入及淨利潤便分別為2.579億元(人民幣.下同)及970萬元，同比增69%及61%。新注資後，新經濟業務再度加強，而且業務又可遊走中、港、台及美市場，未來潛力無可限量。去年底最新注資再引市場關注，涉及向鴻海購入鴻海精密所擁專利、軟體組件如電腦視覺技術，及相關軟體產品源代碼、商標及功能變數名稱項目，涉資2,334萬港元，全數由1037以每股0.5港元發行4,668萬新股支付，佔擴股後6.65%。收購前，鴻海已間接持有FSK Holdings約42.33%股權，而FSK則直接持及透過Asia-IO Acquisition Fund間接持1037分別25.53%及11.04%股權，所以注資後鴻海整體佔權已提高到逾四成水平，而這個雄厚背景正是遠遠被市場忽略。新注項目主事在美國、歐洲及部分亞洲地區從事開發及營銷兩種提升視頻會議體驗或串流服務之軟件應用產品，即「Presenter」及「CHromaCam」。「Presenter」使用複雜的電腦視覺及深...