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股場放大鏡 歐陽風

【股場放大鏡】歐陽風:小米中芯炒上的真正理由

武漢肺炎對股市影響只有兩日咁大把,周三A股及港股都先跌後回穩,港股大幅反彈逾300點。睇清楚股票表現,會發現指數升咁多,靠的是科技股,加上久未炒過的中移動(00941.HK)大升超過3%所致。另外中資科技股升得好唔尋常,尤其小米(01810.HK)同中芯(00981.HK),背後應有故仔。 由於中國與美國簽署首階段貿易協議之後,極需要出口賺外滙去買美國貨,因此要靠中資企業擴大出口賺滙。近日喪炒的小米,由於平價手機在東南亞、印度、南美、非洲都有市場,國家很大可能會全力支持小米大規模擴產,填補華為在手機市場出現的缺口。 事實上,華為手機即使功能再好,無得下載FACEBOOK等社交媒體,無得用GOOGLE APP,已經成為一部廢機,對海外用家而言只具通電與拍照功能。小米手機完全可以在華為手機的缺口作出填補,而且除了低價手機,亦可以生產埋高功能手機,擴大品牌效應。 中芯係另一個故事,由於美國對高科技晶片作出有限度出口,中國要靠自行生產芯片,去應付大量手機及科技產品出口,實際上中國亦無其他選擇,全部向南韓三星採購,益咗人亦令本國晶片商長期無法振作,倒不如先壯大中芯,再靠中芯加強研發開支,所謂做大做強。 兩隻股票今年表現一定唔會差,如果怕跌市咪買少少熊證做對沖,或者沽啲消費類股,以防內地疫情擴散影響大市。

2020-1-23 9:11:37

【股場放大鏡】歐陽風:武漢肺炎大爆發 濠賭股短線高危

武漢肺炎確診個案突然直線上升,反映此一被內地官方否定為SARS同類或近親的病毒,已經出現廣泛人傳人個案。由於官方一直誤導民眾,被認定為局域定的動物傳人及有限度傳播病毒,現在看來,根本唔係呢一回事,直情就是SARS翻版。 現在回看,武漢肺炎上月底在武漢爆發,短時間之內已經在本港出現數十宗疑似個案,以香港和武漢人流之頻繁度都可以有咁多個案,與武漢人數更頻密流動的北上廣深、長沙、湖南、重慶等地豈不更嚴重? 現在後續發展,有兩大令人担心之處,第一是病毒會不會變種,一旦出現第一個如當年中山教授般的SARS超級帶菌者,病毒將迅速漫延,並在社區大規模爆發。第二是春節將至,春運將令數以億計人流廣泛流動,病毒在此間會更迅速傳播。 中共官員的謊報病情,很可能還有更多可怕的事實並未向外公布,因此短期建議唔好入市住。而板塊之中最高危者莫過於濠賭股。 近日澳門酒店房間被披露FULL BOOKING,大行加入唱好行列,據友儕間消息,當中很多是內地防疫的富人與中產及時避險所致,這些富人一般會留在澳門較長時間,等疫情大減之後才返回國內云云。 一旦澳門出現首宗確診,澳門也不再是安全之地,濠賭股可能被炒得過份咗。不過,始終澳門地位今時唔同往日,澳門股如銀娛(0027)跌完才低吸會更穩陣。

2020-1-21 8:50:27

【股場放大鏡】歐陽風:嘉濤將成翻版松齡護老

松齡護老集團(01989.HK)過去一個月由0.6元起步位,迅速炒高至1.37元水平,升幅有超過一倍,市值由5億幾炒上12億幾,同是護老院業務的嘉濤(香港)控股(02189.HK)有好大憧憬空間。松齡護老2017年2月上市,初期曾炒至1.48元後,便反覆向下炒,到去年初仍在0.5元水平浮沉。2019年基本上只炒了頭兩個月,之後就無成交兼打橫行,估唔到一炒起來威力如此驚人。此股之所以炒到咁癲,有傳是獲買家洽購,目標將業務擴展至大灣區,這應該是鋪好路,易手後炒上之餘日後亦會集資。嘉濤控股同樣是做護老院,也是港股市場主要的同業股份,要比較也就只此一家,因此,炒起松齡護老,嘉濤亦有水漲船高之效。嘉濤去年6月上市,掛牌翌日升見0.65元後便跟隨大市滑落,曾低見0.4元,之後便逆市回升,並在0.57元水平橫行。嘉濤股價跌唔落,原因是真有咁上下盈利能力,真係派到息,上財年賺3788.2萬元,是松齡1343.5萬元的接近3倍,但松齡最新市值12億幾,是嘉濤的兩倍有多。瑞銀報告指,嘉濤作為香港第三大私營養老院,股息收益率約為6%,在供應嚴重短缺下,嘉濤有望每年加價5至10%,兼且相對其他同業成本控制得更好,未來有望將業務擴展到大灣區,給予目標價0.8元。一隻股息率有6厘且盈利只漲不退,收益又異常穩定的股份,跌唔落是肯定的,這個估值數據,肯定正過買內銀買滙豐(0005),因銀行股受經濟影響好大。在收息穩定之餘,嘉濤若進軍大陸市場,必定炒到飛天。

2020-1-16 8:30:20

【股場放大鏡】歐陽風:今年倍升股 博永達汽車

周一股價急升13%的永達汽車(03669.HK),近日接連獲多家大行出報告睇好,原本大行報告都未發揮到威力,到周一有大股東增持,連同花旗唱好並將目標價調高至市價睇升一倍,咁就吸引到更多炒家留意,短期要吼實趁回吐吸納的機會。花旗發表研究報告指,投資者尚未意識到永達汽車的增長潛力,預期今年保時捷銷售將增長30%,亦認為市場對於寶馬過分悲觀,其1月銷售似乎非常強勁,跑贏同行,料永達今年股價將升一倍,上調永達汽車目標價至14.3元。此前,已有多家大行加入唱好行列,其中美銀美林看好永達的品牌組合結構和售後業務的穩健增長,首予「買入」評級,目標價9.9元。另外,中金汽車研究部表示,永達有保時捷與寶馬兩大主力品牌銷量增長較快,和售後業務持續雙位數增長,看好其估值提升空間,給予「跑贏行業」評級,上調目標價10.5%至9.12元。集團的毛利結構進一步優化,60%來自於毛利率穩定的汽車售後維修業務,預計該業務在未來兩三年將實現年複合增長15%以上。至於公司品牌組合改善路徑,由於加入了奔馳與雷克薩斯品牌,結構獲得全面提升。寶馬早前公布,將於今季起增加中國零售銷售的現金補貼,意味買家可以更低價格購買寶馬汽車。截至去年中,永達在國內擁有寶馬4S店57家(含授權未開業),佔寶馬的10%以上,作為內地寶馬最大經銷商,永達勢必是補貼計畫中的最大得益者。自去年12月中至本月8日,永達主席張德安已先後3次增持公司股票共150萬股,最新持股比例由32.62%升至32.65%,其最新增持價是6.74元左右,即是急...

2020-1-14 9:22:43

【股場放大鏡】歐陽風:波司登大平賣宜趁低吸

本周一及周二內需股、體育用品股大幅跑贏,到了周三卻受到中東戰局影響顯著回吐。由於內需股有大行加持,也有業績支持,因此一旦外圍股市回穩,這些內需股很快便會回升。波司登(3998)是其中一隻可以低撈的內需股。集團日前公布,2019/20財年是集團戰略轉型第二年,戰略方向成效突出,財年前9個月,品牌羽絨服業務項下的核心品牌波司登,累計零售金額較上一財年同期錄得30%以上的升幅。至於品牌羽絨服業務項下的其他品牌,累計零售金額更錄得40%以上的升幅。通告指,集團通過對品牌形象、渠道建設、產品創新及零售運營持續全面升級,有效強化消費者對波司登「羽絨服專家」的認知。因此,即使自2019年11月份以來,「暖冬」情況異常明顯,集團的品牌羽絨服業務仍得以穩定增長,反映戰略轉型策略取得理想成果。中金此前為波司登出報告,預期2020財年提價幅度有望超過公司指引,提振毛利率,給其初始評級為跑贏行業,目標價3.75元。在2019財年價格上漲超過30%的基礎上,公司曾指引2020財年產品均價增長10%-20%;由於其大部分補貨訂單都落在高價格範圍內,預計最終提價將超過該目標。預計公司2020財年淨利潤同比增34%至13.17億元人民幣、2021財年增27%至16.76億元,公司核心羽絨服業務2020、2021財年收入料分別增34%、25%。公司線下渠道的調整將在2020財年繼續進行,預計新開約1000家店,並關閉約500家店,同店銷售將進一步提升。波司登過去兩個月由4.5元高位回落,現價3元左右是大平賣,值得趁低吸納。

2020-1-9 8:30:59

【股場放大鏡】歐陽風:春節檔期樂觀 貓眼娛樂可吼

今年春節,內地媒體及本地大行齊齊唱好內地電影市道,亦開始多人提起內地影業股,其中貓眼娛樂(01896.HK)有大行出報告推薦,其股價也升得頗有持續性,在沒有特別主題的情況下,這隻影業產業股可以考慮。中金公司報告稱,2020年春節檔臨近,據貓眼數據,今年有11部影片參與角逐,其中《唐人街探案3》、《姜子牙》、《緊急救援》、《中國女排》等影片關注度較高。基於票房拆解,預計中性情形下春節檔票房將增長至69億元人民幣(含服務費),同比增長17%。2020年春節檔和全年票房增速均有望回暖,中金建議關注票務平台、影院院線、電影製作等環節龍頭公司的投資機會。同時建議關注春節檔單片票房超預期帶來的交易性機會。早前貓眼數據聯合微博電影發佈《2019年中國電影市場數據洞察報告》。數據顯示,2019年中國電影票房刷新642.66億的紀錄,較2018年同比增長5.4%,其中四大檔期吸引觀影人次佔全年的49.8%,尤其是國慶檔觀影人次翻倍,拉動了2019年檔期觀影人次的增長。與此同時,北美市場2019年重回負增長,中國市場與北美票房差距進一步縮小。花旗發表研究報告,料貓眼娛樂在即將到來的農曆新年假期中表現不錯,雖然上月股價猛漲27%,但對該行仍有吸引力,其目標價為18元。花旗指,2019年中國電影票房收入增長5.4%至643億元,屬該行預測的高端。另外,該行指《緊急救援》的上映表現被認為是貓眼娛樂近期的關鍵,因為該公司是電影的主要發行人和共同製片人。貓眼娛樂現價15.24元,到大行目標價18元仍有近兩成上升空間。

2020-1-7 9:55:27

【股場放大鏡】歐陽風:金川國際遲早炒落後

人行周三突然宣布降準,大行估今年降準減息陸續有來,此所以內房股升極都有,心水股之一旭輝(00884.HK)基本可以坐定定,不宜頻密買入賣出,若果想買多隻可以睇睇時代中國(01233.HK),股價已經橫行多時,要爆的話也差不多是時候。短期最似樣又最多資金流入的股份,肯定屬於商品股,除了鋼鐵股,洛陽鉬業(03993.HK)也升幅可觀,以往與洛鉬同步上落的金川國際(02362.HK),今次頗為落後,可能與洛鉬國企本質有關,國進民退之下,炒國企是有優先次序,金川業務同洛鉬差不多,有機會追落後。集團對非洲三個營運礦場擁有多數控制權,分別為位於剛果(金)盧本巴希之銅鈷礦RuasHi 礦場,位於剛果(金)加丹加省之銅礦Kinsenda 礦場及位於贊比亞之銅礦CHibuluma 南礦(包括CHifupu 礦床)。 2018年度集團生產61,624噸銅及4,752噸鈷,並出售64,101噸銅及3,369噸鈷,錄得銷售額分別為3.75億美元及2.35億美元。銅產量於2018年增加45%,主要由於Kinsenda礦場投入商業生產,但被RuasHi礦場的產量有所下降所抵消。隨著商品價格近月急升,鈷價及銅價都錄得不同程度升幅,尤其鈷價未來走勢更為樂觀,市場估計隨庫存減少,用於電動車生產的鈷將出現供不應求,而電動車是未來重點產業,必將有炒作潮出現。 5G概念股已經開始當炒,無人駕駛汽車則是5G主要應用範圍,電動車行業點會唔炒,只係慢啲啫,金川趁股價仍在幾年低位,儲定貨無壞。

2020-1-2 9:34:41

【股場放大鏡】歐陽風:錦江資本低位撈貨值博

今輪A股升勢持續,中資股表現亦相當可人,個別H股炒緊全流通概念,其中一隻係錦江資本(02006.HK),過去個多月以來不論成交量抑或股價走勢都相當唔錯,詳細分析發現此股唔簡單。錦江資本升勢始於上月中,適值中國證監會於11月15日宣佈全面推出H股「全流通」改革,機構投資者認為,全流通將可釋放内資股價值,驅使管理層改善執行能力,從而推動估值重估。資料顯示,公司第一大股東錦江國際集團持股75%,為内資股,第二大股東MattHews International Capital,今年6月時持股達2億股或H股的14.8%,唔知乜嘢原因,此基金自6月起大手減持錦江H股,至上月4日減持到6715萬股,至不足5%H股權益而毋須再披露。有此大盤在沽貨,錦江股價肯定要跌,今年3月至9月由2.3元跌至1.13元低位,大概跌了一半,相信主要是呢個基金沽貨所致。此股由於平日成交唔算多,故此相信在沽貨過程令市價越壓越低,基本已與大市關係大不,而係基金沽盤導致。錦江資本目前持有錦江酒店(600754.SH)50.32%的股權,此A股過去兩個月升幅唔低,由約21元升至30元,有近50%之多,而錦江酒店目前市值約為255億元,錦江單計此一持股已值127.5億元人民幣,錦江資本現市值也就只有89億元港紙。錦江資本有高達75%的股份屬於非流通的内資股,全流通改革後,錦江資本管理層可以透過股權激勵增加提高業績的誘因。而且錦江本身估值就已偏低,現年PE約10倍,PB僅0.89倍,股息收益率6厘,睇長線些少,股價升回3元唔難。

2019-12-31 9:57:18

【股場放大鏡】歐陽風:手機概念股仔續爆上

上星期才提到多隻手機配件股有機會炒落後,周一就炒起了通達集團(00698.HK),股價急升18%,此股以生產手機外殼為主,但因配合相關科技可以令手機接收能力提高,因而可以收到更大量訂單,具更高成本效益。然而低增值業務始終如一,低毛利應值低PE,遇上大市氣氛低迷,股價近年一落千丈。現在能夠炒上,主要是資金重回相關行業,令行業平均PE提升所致,公司業績及盈利能力未必會有突破性增長,這是炒家們要留意之處,上車上得快,落車要更快。上周提到的信利(00732.HK)也是類似性質,都是低毛利低PE的工業股,預測PE低至5.3倍,比通達的6.5倍更為便宜。行業中又有規模又有增長的,應該是比亞迪電子(00285.HK),這是該公司股價表現遠勝其他中小型同業的主要原因,其預測PE約為13倍,合理。集團過去3年營業額分別367億元、387億元及410億元(人民幣‧下同),股東應佔溢利分別12.3億元、25.8億元及21.8億元,在行業低潮下仍有此業績表現,當然值得股價跑贏好多。如果吼相關概念工業股,仍是京東方精電(00710.HK)更有睇頭,過去3年收入分別22.4億元、29.1億元及32.2億元,過去3年分別賺5052萬元、2211萬元及1713萬元,收入逐年向上但盈利卻走下坡,這是不少工業股面對的經營環境,但京東方精電有國內巨頭京東方做後盾,值得有更高估值。純睇圖表,信利應該最炒得過,信利則只宜細注睇長線。歐陽風

2019-12-24 9:34:03

【股場放大鏡】歐陽風:5G概念兩隻滄海遺珠

明年5G是投資主題,換機潮以及基站建設都有得炒,除了舜宇(02382.HK)及瑞聲(02018.HK)早已炒上之外,近日連高偉電子(01415.HK)及通達集團(00698.HK)等較小型股份都被炒上,其中高偉電子更接連有大行睇中,相關報告助長了其升勢。滄海遺珠,是信利國際(00732.HK),該公司主要從事製造及銷售液晶體顯示器產品(包括觸控屏產品)及電子消費產品,包括微型相機模組、指紋識別模組、個人保健產品及電子設備。明年5G手機對屏幕質素要求極高,因超高清視頻是手機的標配,相關產業鏈必有得炒。集團截至2019年9月30日止9個月,公司收益約為160.2億元,同比增長12%;公司擁有人應佔溢利1.69億元,同比大增949.9%;每股基本盈利5.14港仙,反映業務正在復甦。信利今年中宣佈旗下附屬信利光電發行新股5.53%予廣東粵科財信創業投資合夥企業,作價2.9億元人民幣,信利持有信利光電股權降至80.7%。集資所得用作一般營運資金。信利光電業務為從事製造觸控產品、微型相機模組及指紋識別模組,去年12月底止盈利3.88億元人民幣,按年增61.68%,資產淨值36.55億元人民幣。以上附屬大有可能分拆上市,不妨拭目以待。信利預測PE只為9倍,市賬率僅0.5倍,估值吸引,若同業紛紛炒起,會有水漲船高效應,趁近日升後整固,分段吸納。高清屏概念可以睇埋京東方精電(00710.HK),母公司京東方是內地高清手機屏最大供應商,生產技術行業領先,精電被收購後目前專注汽車屏業務,日後也將受惠5G自動駕車系統而需求急升,現在價位非常低殘,有...

2019-12-19 9:00:14

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【今日吹乜風】梁風:有人叫我小心武漢沙士引發負資產

武漢肺炎爆發,再有朋友叫我小心沙士負資產嘅事,實際上如果再發生咁嘅市況係買樓良機。2002年中原城市指數高位40.28點(見下圖),去到2003年8月頭低見31.77點,跌幅21%。但沙士一過去,2004年8月頭,樓價指數升到45.27點,比2002年高位仲要升多一成幾,比沙士低位計升幅42.49%。中原指數網址:Http://www1.centadata.com/cci/cci.Htm對比起沙士呢類一階段事件,美國重啟加息周期呢類長期因素更影響供樓人士。好彩,今年內都唔見美國有加息嘅意欲。老實講,近幾年幾條辣條影響下,買得香港樓嘅人都好有實力,再唔同1997年個個借到盡狗衝,雖然有水份,但槓桿有限。順手講個故事呃字數,小弟有親戚都係地產經紀,當年經介紹跟過某位猛人做過幾日「艇仔」,呢位猛人勁在97年近乎「空手入白刃」(零資本)炒幾層樓,97年爆煲當然中晒招,由當年過千萬身家,變欠債幾百萬。佢同我講「我差啲跳落去」,但佢冇咁做之後一路死撐跑數,到我識佢時(約2004年),佢已經還清晒。我之所以一直記住呢個猛人,一個原因係佢嘅意志力,另一個原因係佢真係好敬業,佢唔係亂吹一通呃啲客,個新盤周邊有咩交通工具、有咩設施都一清二楚,真係幫個新盤做晒功課咁去Sell樓,呢份專業亦令我印象相當深刻。可惜小弟真係對樓興趣不大,跟咗佢幾日就唔做了。所以有人話我「中樓毒」,我不嬲都唔認同。我買樓只係因為我見到個大環境要迫住買,其實我係中咗嘅係...

【今日吹乜風】梁風:要準備「別人恐懼,我貪婪」

肺炎問題真係好困擾大市,市場情緒極差,啲短炒貨都係要執執佢,減磅過年,港股試緊250天線27700點,我估最悲觀情況有機會試埋26000點。點解咁灰?武漢剛剛先封城,班人臨封城前著草晒去其他地方,即係仲有更多利淡消息未爆,26000點唔係冇機會。但睇返2003年樓市咁,樓價恐慌式插完,一冇事就會大反彈。個市咁跌法,可能真係影響咗一啲刁,傾緊賣盤嘅松齡護老(01989.HK)今日就曾經跌67%,低見0.44元,最新彈返上少少,報0.58元。同股領袖傾開計,佢有一句講得幾岩:「賣唔成都唔洗$0.44掛」;社長陳承龍都係Fb講「1989未至咁cHeap。」1989最新報0.54元,市值唔夠5億,公司真係有業務,真係唔應該咁平,都反映個市連撈底資金都少,個個唔想坐貨過年,如果有勇者,1989呢啲位真係可以撈一撈,話唔定可以成功「別人恐懼,我貪婪」。 

【牛熊薈萃】小米又急抽 新Call上場參考20622

肺炎疫情轉催嚴重,週二大市急跌800點後,週三出現反彈,恒指升355點,全日波幅約450點,大市成交金額繼續千億港元。小米(01810.HK)雖然週二要跌4%,不過週三大市造好時這隻強勢股一馬當先跑出,愈升愈有,抽升近9%,高見14港元。在週二股價向下時,北水積極吸納股份,滬深港通當日合共有超過1億6千萬港元的資金流入,投資者可留意股價會否繼續破頂。上星期五小米股價急升,價外而年期合適的小米Call輪不多,七除八扣下只剩1兌1的輪選擇,證價非常高的選擇,不過近日陸續有新的小米認購證上場,行使價沒有舊的認購證般價內,而且沒有街貨,或是更適合大家參考的選擇。如投資者看好小米,可留意週三新上市的小米認購20622,行使價13.88港元,20年8月到期,有效槓桿約4.2倍。而看好小米,又想作中線部署的投資考,牛證少受引伸波幅和時間值影響,亦是可考慮的選擇。如投資者看好小米,可留意小米牛證50317,收回價11.8港元,20年7月到期,有效槓桿約5.7倍。更多窩輪牛熊資訊:瑞銀證網站: www.ubs.com/HKwarrants窩證教學及巿況焦點短片:Https://www.youtube.com/cHannel/UCKw86qy4eBAInmd52MND45Q?view_as=subscriber瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人),並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發,其並...

【股場放大鏡】歐陽風:小米中芯炒上的真正理由

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【魚樂無窮】唐牛:跌市不可怕,最可怕嘅係……

恒指昨日由頭沽到落尾,埋單大跌810點,連28000大關都穿埋。壞消息可謂一籮籮,包括武漢肺炎持續擴散、穆迪調低香港評級,以及騰訊(00700.HK)主席馬化騰突然減持。從另一角度出發,恒指由去年12月初26000點,反彈至近日的超越29000點,累積升幅逾3,000點,大調整又變得合情合理。跌市難免要損手,不過如果拉闊嚟睇,現水平依然贏大鑊,只是賬面利潤減少,所以毋須自亂陣腳。還有,現今科技發達,消息流通極快,有心人或會利用部份人的負面情緒圖利。最簡單就係製造faKe news,然後在WHatsapp流傳,再將大市壓低,所以接收到不明訊息,切忌照單全收,一定要做fact cHecK,最怕誤信流言做錯決定,蝕底嘅就係自己。收到不少查詢,離不開追揸沽策略,由於各人倉位、承受風險能力不盡相同,所以難有統一答案。在我自己而言,大跌市乃最佳執倉良機,先將短炒貨沽出套現,然後再低吸心儀的強勢股,例如ATM呀、5G概念股呀,由於屬低賣低買,相對容易執行,戰友們不妨參考。唐牛fb專頁Http://www.fb.com/tongcow88

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